O FC Porto concluiu o empréstimo obrigacionista 2024-2027, lançado em novembro, com a subscrição de 21 milhões de euros, dos 30 milhões disponibilizados. A operação complementa a emissão de 115 milhões de euros realizada no mesmo período através da Dragon Notes, totalmente subscrita.

Esta é a primeira emissão de obrigações lançada pelo clube desde 2011, sem possibilidade de troca com emissões anteriores, o que aumentou o desafio ao exigir maior mobilização de capital por parte dos investidores.

Comunicado:

“A Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD (“FC Porto”) vem informar o mercado, os Associados, Adeptos e Simpatizantes do Futebol Clube do Porto e o público em geral que concluiu hoje a emissão de obrigações FC Porto SAD 2024-2027, no montante de cerca de 21 milhões de euros, com vencimento em novembro de 2027 e com uma taxa de cupão fixa anual de 5,25%.

Esta emissão de obrigações, em conjunto com a operação Dragon Notes, no montante de 115 milhões de euros, destina-se a refinanciar o passivo existente e a financiar a atividade global do FC Porto, possibilitando i) a obtenção de uma situação de liquidez confortável para cumprimento das responsabilidades de curto prazo; ii) a extensão da maturidade média da dívida financeira; e iii) a redução do custo médio da dívida.

Com a conclusão destas operações de financiamento, assim como com as medidas já concretizadas de incremento de receitas e redução de despesas, foi possível garantir que, no que respeita a dívidas a clubes decorrentes de transferências de jogadores, foram efetuados pagamentos no montante total de cerca de 60 milhões de euros, desde que o atual Conselho de Administração tomou posse no final de maio, permitindo assim o cumprimento pleno do indicador de Solvabilidade (“overdue payables”) da UEFA, nos controlos trimestrais de junho e setembro passados. Importante realçar também que foram efetuados pagamentos a fornecedores correntes no montante de cerca de 20 milhões de euros, permitindo reduzir de
forma relevante os saldos vencidos a fornecedores desde o final de maio.

O FC Porto agradece aos investidores que participaram na emissão das obrigações FC Porto SAD 2024-2027, assim como aos bancos que coordenaram a operação e que fizeram parte do sindicato de colocação.

Porto, 2 de dezembro de 2024″