A SAD do Sporting anunciou que vai emitir seis milhões de títulos, com um valor unitário de cinco euros, totalizando 30 milhões de euros. A emissão, com um prazo de três anos e uma taxa de juro de 5,25%, começará no dia 18 de outubro. Esta oferta pública de subscrição também inclui uma oferta de troca de dívida, e o valor pode ser aumentado até 29 de outubro, segundo a CMVM.

A taxa de 5,25% é a mesma da operação “Sporting SAD 2021-2024”, sobre a qual recai a atual oferta de troca. O mínimo de subscrição será de 500 títulos, equivalente a 2500 euros, numa operação coordenada pelo Haitong Bank.

Esta é a segunda vez que a SAD leonina recorre ao mercado de dívida este ano, após ter conseguido 50 milhões de euros em março, numa emissão que atraiu cerca de 4.250 investidores e estabeleceu um novo recorde. Naquela ocasião, a procura superou a oferta em 1,33 vezes, com uma taxa de 5,75% e um prazo de três anos e oito meses.